Compras e Fornecedores

Da compra a solicitar até a Ordem de Compra recebida, passando por cotação e aprovação.

• Como ler a tela Compras a solicitar
  Entenda as cinco colunas da fila de compras, o que cada um dos três status quer dizer e por que um item continua aparecendo depois de comprado.
• De onde vem cada linha de Compras a solicitar
  As quatro origens que enchem a fila de compras, o que cada texto da coluna Origem quer dizer e qual delas você consegue disparar na mão.
• Como adicionar um item na fila de compras manualmente
  Passo a passo para incluir na fila de compras um material que ninguém pediu pelo sistema, e quem tem permissão para fazer isso.
• Como tirar um item da fila de Compras a solicitar
  Quando o botão de remover aparece, por que ele some assim que o item entra numa RM e o que fazer quando a exclusão é bloqueada.
• Por que o item não entrou de novo na fila de compras
  O app avisa que enviou o item para compras, mas nenhuma linha nova aparece: entenda a trava por origem e como pedir uma quantidade a mais.
• Por que o contador de Compras a solicitar fica em zero
  A fila tem itens pendentes, mas o número ao lado do menu e o card do Painel mostram zero: veja o que cada contador de compras realmente conta.
• O que é a RM e por que ela existe entre a falta e a compra
  Entenda o papel da Requisição de Material no Almoxa: o que ela junta, o que ela trava e por que a compra não sai direto da fila de pendências.
• Como criar uma RM a partir da fila de compras
  Passo a passo para montar a Requisição de Material, escolher os itens da fila, ajustar quantidades e mandar para aprovação da Gestão.
• Como incluir um item avulso numa RM
  Como acrescentar na RM um insumo da base que não está na fila de compras, e o que o Almoxa cria por trás quando você faz isso.
• Todos os status da RM e quem move cada um
  A tabela completa da máquina de estados da Requisição de Material: o que cada status significa, quem tem o botão e para onde a RM vai depois.
• Como ver os itens, a origem e o trâmite de uma RM
  O que a janela de itens da RM mostra: quantidade solicitada contra a que a obra precisa, de onde veio cada material, quem aprovou e as OFs vinculadas.
• Como reabrir uma RM já concluída
  O que o botão Reabrir faz com as Ordens de Compra geradas, com a cotação e com os itens, e em que caso ele se recusa a apagar uma OF.
• Por que a RM aparece sem itens
  A janela de itens diz que os vinculados saíram da fila, o mapa de cotação abre vazio e a RM trava: entenda a causa e como sair dessa.
• Por que a RM não concluiu sozinha depois de gerar as OFs
  As Ordens de Compra nasceram mas a RM continua em Em compra: entenda quando a conclusão automática falha e como fechar a RM na mão.
• Como aprovar uma RM pela Gestão
  Onde fica o botão da primeira aprovação, por que a RM só aparece para o aprovador escolhido na criação e como o Admin destrava um impasse.
• Como aprovar uma RM pelo Controle
  A segunda aprovação do fluxo: quando ela existe, quem consegue clicar quando ninguém foi designado e para onde a RM vai depois.
• Como trazer os insumos para a requisição sem digitar um por um
  Na hora de aprovar pelo Controle dá para puxar a lista de insumos de um arquivo ou de um print da tela. Como cada caminho funciona, o que conferir antes de incluir e o que fazer quando a leitura erra.
• O que é do modo da empresa e o que você mesmo configura
  O modo de operação muda o nome da ordem e o caminho de emitir; as etapas de aprovação, que antes vinham amarradas ao modo, hoje são escolhidas pelo Admin na tela Permissões.
• Por que a RM aparece como aguardando outra pessoa
  O cartão mostra um aviso amarelo com um nome no lugar do botão de aprovar, e às vezes o contador do menu conta uma RM que você não consegue mover.
• O que acontece quando a RM é reprovada
  Quem pode reprovar, para onde a RM vai, o que sobra dos itens na fila de compras e por que não existe botão para reabrir uma reprovada.
• Como corrigir e reenviar uma requisição devolvida
  A requisição voltou com um motivo escrito: como mudar quantidade, tirar item, incluir material novo e mandar de volta para aprovação.
• Cancelar ou excluir uma RM: qual a diferença
  Quem cancela, em quais status o botão aparece, o que fica registrado e por que a exclusão definitiva é do Admin e só em RM encerrada.
• Como cancelar um item sem cancelar a requisição inteira
  O material que não vai ser comprado sai da fila item por item. Quem pode fazer, o que trava e o que acontece quando o último item é cancelado.
• Como montar o mapa de cotação de uma RM
  Do botão que abre o mapa até salvar: quem entra na cotação, como escolher fornecedores e onde lançar o preço de cada item.
• Como lançar desconto, frete e prazo no mapa de cotação
  A tabela de condições por fornecedor: desconto global ou por item, frete, acréscimos, prazo, pagamento e como isso entra na conta do total.
• Como comparar os fornecedores no mapa de cotação
  Os sinais que o mapa dá para decidir: borda verde no melhor preço, último preço pago, variação em porcentagem e o histórico por rodada de negociação.
• Como escolher o vencedor por item ou o lote inteiro
  O que o botão vencedor faz em cada linha, o que acontece quando você não marca ninguém e como fechar todos os itens com um fornecedor só.
• Como gerar as Ordens de Compra a partir do mapa de cotação
  O que o botão de gerar faz em sequência: uma ordem por fornecedor vencedor, PDF de cada uma, cotação fechada e RM concluída.
• Por que um item da RM ficou de fora da Ordem de Compra
  Item sem preço no mapa não entra em nenhuma ordem, mas some da fila como concluído: como conferir antes de gerar e como recuperar o material.
• Como cotar só parte de uma requisição
  Puxar alguns itens para a cotação e deixar o resto na fila: o que acontece com a requisição, onde ela aparece e como cotar o que sobrou.
• Como desfazer uma cotação e devolver a requisição para a fila
  Quando o número da cotação saiu errado ou o comprador vai mudar: como voltar atrás, o que se perde e por que às vezes o botão não aparece.
• Como marcar que uma cotação está esperando aprovação
  O aviso que diferencia a cotação em que ninguém mexeu da que já foi montada e está parada esperando resposta.
• Como funciona a aprovação da cotação pelo Controle
  Quando a empresa liga essa etapa, a cotação precisa de uma aprovação registrada antes de virar ordem. Onde fica o botão, quem clica e o que fica travado.
• Como registrar um comentário no trâmite da requisição
  O prazo que o fornecedor pediu, quem ficou de responder, o que mudou na negociação: onde escrever para não se perder no WhatsApp.
• O que é a Ordem de Compra e por que aqui ela aparece como OF ou OC
  Entenda o papel da ordem no fluxo de compras do Almoxa e o que faz o sistema chamar o mesmo documento de OF numa empresa e de OC em outra.
• Como emitir uma Ordem de Compra nova
  Passo a passo do formulário Nova OF: número, requisição, fornecedor do cadastro, data, itens com quantidade e preço, e o que o sistema valida antes de gravar.
• O fornecedor não está no cadastro de fornecedores
  Por que a OF exige fornecedor cadastrado, o que a mensagem propõe quando o nome digitado não existe e como o formulário volta sozinho depois do cadastro.
• Como é formado o número da OF e se dá para repetir ou escolher
  De onde vem o número quando a ordem é gerada pelo mapa de cotação, quando você digita à mão, e qual é a única duplicidade que o sistema bloqueia.
• Como importar a OF em PDF e conferir os itens antes de emitir
  Como jogar o PDF do fornecedor na tela para o Almoxa ler número, fornecedor e itens, e por que a conferência manual continua obrigatória.
• O que significa cada status da Ordem de Compra
  Tabela completa dos status que a OF assume no Almoxa, o que cada um libera de ação na lista e como a ordem passa de um para o outro.
• Como definir e reprogramar a previsão de entrega da OF
  Onde informar a data que o fornecedor prometeu, como o histórico de reprogramações fica registrado e o que o sistema faz quando a OF passa do prazo.
• Como desmembrar uma OF em entregas programadas
  Quando quebrar uma ordem grande em várias entregas, como o Almoxa distribui as quantidades, o que acontece com a OF original e como cada filha é recebida.
• Como ver os itens e o histórico completo de uma OF
  A diferença entre o botão Ver e o botão de histórico, e tudo que a linha do tempo da ordem registra, da requisição de origem até a avaliação da entrega.
• Como excluir uma OF e por que às vezes o botão não aparece
  Quais status ainda deixam apagar a ordem, qual permissão libera a lixeira, o que o sistema apaga junto e o caminho quando o material já entrou no estoque.
• Quem enxerga e quem mexe na tela Ordens de Compra
  O que cada uma das quatro permissões da tela Ordens de Compra libera, e como os papéis de fábrica ficam divididos nessa tela.
• Por que a OF não aparece na lista de Ordens de Compra
  As quatro causas reais de uma ordem sumir da tela: obra errada, filtro de busca ativo, desmembramento e exclusão, e como confirmar cada uma.
• Como dar baixa total do material de uma OF no estoque
  Passo a passo do recebimento completo: onde fica o botão Receber, o que entra no saldo da obra e como a entrada aparece em Movimentações.
• Como dar baixa parcial numa OF e receber o resto depois
  Como lançar só o que chegou, entender o status Parcial e voltar na mesma OF para receber o saldo quando o fornecedor completar a entrega.
• O fornecedor entregou quantidade diferente da que a OF pedia
  O que fazer quando chega menos ou mais material do que a ordem pediu, sem estourar a quantidade da OF nem deixar o saldo da obra errado.
• O fornecedor nunca entregou o saldo restante da OF
  O que acontece com uma OF que fica parada em Parcial para sempre e quais saídas o sistema oferece para o saldo que nunca vai chegar.
• Como desfazer um recebimento lançado errado numa OF
  Onde fica o botão de estorno, qual permissão ele exige, o que exatamente sai do estoque e por que ele desfaz a OF inteira de uma vez.
• A permissão Receber ordem: onde marcar e o que ela libera
  Onde marcar a permissão de recebimento, o que ela libera além do botão Receber e por que ela é uma das marcações de maior impacto.
• Quando a FVM de Recebimento abre sozinha depois da baixa
  As três condições que fazem a ficha de verificação aparecer logo após confirmar a entrada, e o que acontece quando alguma delas não é atendida.
• Como avaliar a entrega do fornecedor depois do recebimento
  Os cinco critérios da nota, como registrar ocorrências da entrega e como voltar e avaliar depois se você pulou a janela na hora da baixa.
• Recebi a OF e o material não apareceu no Saldo em Obra
  As causas mais comuns quando a baixa parece não ter mexido no estoque, começando pela obra errada selecionada no topo da tela.
• Um item da OF não aparece na tela de recebimento
  Por que a janela de receber mostra menos itens do que a ordem tem e por que em algumas OFs o botão Receber some da linha.
• Como cadastrar um fornecedor, campo a campo
  O formulário completo de Novo fornecedor, o que a busca por CNPJ preenche automaticamente e qual é o único campo realmente obrigatório.
• Como editar e como excluir um fornecedor
  O que muda quando você salva uma edição, quando o botão de excluir some da linha e por que tirar de circulação não é tão simples quanto parece.
• Como cadastrar os vendedores e contatos de um fornecedor
  Onde ficam os contatos dentro da ficha do fornecedor, o que é obrigatório em cada linha e em quais telas esses vendedores aparecem depois.
• Como a nota consolidada do fornecedor é calculada
  De onde vem cada avaliação, a conta exata que gera a nota da lista e o que significam as cores verde, amarela e vermelha da etiqueta.
• Como usar a nota do fornecedor para escolher o vencedor da cotação
  O mapa marca o menor preço como vencedor, mas a nota não entra nessa conta. Veja como trocar o vencedor com critério e sem perder o registro.
• Como o cadastro de fornecedores alimenta o mapa de cotação
  O que o mapa puxa direto da ficha do fornecedor, o que ele não busca sozinho e o que aparece quando o cadastro ainda está vazio.
• Por que um fornecedor não aparece na OF ou na cotação
  As razões verificadas para o cadastro não surgir na hora de emitir a ordem, no mapa de cotação ou na própria lista de fornecedores.
• Como importar fornecedores por planilha
  As colunas do modelo, o campo obrigatório, como o sistema evita duplicar cadastro e o que a importação não traz junto.
• Como exportar a planilha de avaliações dos fornecedores
  O que sai em cada linha e em cada coluna do arquivo gerado pelo botão Exportar avaliações, e por que alguns fornecedores ficam de fora.