Como cadastrar os vendedores e contatos de um fornecedor

Onde ficam os contatos dentro da ficha do fornecedor, o que é obrigatório em cada linha e em quais telas esses vendedores aparecem depois.

Cada fornecedor pode ter vários vendedores. São eles que aparecem na cotação e na Ordem de Compra (OF/OC) impressa, então vale manter atualizados.

Passo a passo

1. Em Fornecedores, abra o fornecedor pelo botão de edição, ou crie um novo.
2. Desca até o bloco Vendedores, marcado como (um ou mais contatos).
3. Clique em Adicionar vendedor para criar uma linha.
4. Preencha Nome do vendedor, o e-mail e o telefone.
5. Repita para cada contato. Use o botão de lixeira da linha para remover um vendedor.
6. Clique em Salvar ou Criar fornecedor.

Regras que valem a pena saber

• Linha sem nome preenchido é descartada na hora de salvar. E-mail e telefone sozinhos não viram vendedor.
• Ao salvar uma edição, a lista de vendedores é regravada inteira a partir do que está na tela. Se você apagar uma linha por engano e salvar, aquele contato se perde.
• A coluna Vendedores da lista de fornecedores mostra quantos contatos cada um tem.

Onde eles aparecem depois

• No mapa de cotação, na tabela Condições por fornecedor, existe uma lista para escolher o vendedor daquela cotação. Sem contato cadastrado, a célula mostra sem vendedor.
• Ao gerar as OFs dos vencedores, o nome, o telefone e o e-mail do vendedor escolhido vão para o PDF da ordem.