Como trazer a sua base de materiais

Uma hora bem gasta: é o cadastro que trava tudo se estiver mal feito.

A tela Materiais é o cadastro que trava tudo se estiver mal feito: saldo, retirada, requisição e compra apontam para o código dela. Reserve uma hora e faça com calma. Você precisa de um perfil que faça cadastro.

1. No menu, seção Cadastros, abra Materiais.
2. Clique em Baixar modelo de importação, embaixo do botão Importar planilha. Vem uma planilha com Código, Descrição, Unidade e Grupo, já com linhas de exemplo.
3. Preencha com os seus materiais. Código e descrição são obrigatórios, linha sem um dos dois é ignorada.
4. Clique em Importar planilha e escolha o arquivo. Aceita xlsx, xls e csv.
5. Confira a tela que abre. Ela diz quantas linhas valem, quantas foram ignoradas, quantas são novas e quantas vão ser atualizadas.
6. Clique em Importar para concluir.

Depois de importar, confira pela busca da própria tela. Ela abre com o catálogo na tela, e o campo de cima filtra por código, descrição ou grupo.

Reimportar é seguro

O sistema casa pelo código: o que já existe é atualizado, o que é novo entra, nada duplica. Quando a lista mudar na origem, exporte tudo de novo e importe por cima, sem medo.

O que dá errado de verdade

Nenhuma linha válida quase sempre é cabeçalho renomeado. Não conserte o seu arquivo: baixe o modelo de novo e cole os dados dentro dele.

O erro que custa caro não é de importação, é de cadastro. Se dois códigos diferentes descrevem o mesmo material, resolva antes de importar. Depois vira saldo em dois lugares, e o inventário do fim do mês não fecha por um motivo que ninguém lembra mais.

Base pronta? O próximo passo é lançar o saldo do que já está no galpão hoje.