Quem lança nota, quem vê e quem marca pagamento
As três permissões do grupo Financeiro, o padrão de fábrica por perfil e por que as telas só aparecem no plano Almoxa Profissional.
O Financeiro é o módulo que separa os dois planos do Almoxa: ele é a única coisa que o Almoxa Profissional tem e o Almoxa Essencial não tem. Todo o resto está nos dois, inclusive o ciclo de compras inteiro. Sem o módulo, a seção não aparece no menu, o grupo Financeiro não aparece no quadro de Permissões e o Painel não mostra os cartões de nota e de pagamento. Com o módulo, quem vê o quê depende de três permissões.
Primeiro o plano, depois as permissões
| Plano | O que vem ligado | Notas a lançar e Contas a pagar |
|---|---|---|
| Almoxa Essencial | Estoque, Equipamentos, Qualidade e Compras | não |
| Almoxa Profissional | Tudo do Essencial mais o Financeiro | sim |
Quem tenta abrir uma das duas telas sem o módulo lê O módulo Financeiro não está ligado nesta empresa. Ligar o módulo é mudança de plano, feita pela Viável Engenharia de Custos pelo botão Suporte Almoxa no topo do app, e mudar de plano nunca tira acesso do que já estava ligado.
Comprar pelo Almoxa não é ter o Financeiro. O Essencial tem Compras a solicitar, Processo de Compra, Ordens de Compra e Fornecedores: a compra nasce, é aprovada, é cotada, vira ordem e o material entra no estoque. O que falta é a etapa seguinte, a da nota fiscal. Então uma Ordem de Compra recebida numa empresa do Essencial não entra em fila nenhuma, e a nota dela é lançada fora do Almoxa.
As três permissões
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Lançar nota | A tela Notas a lançar, criar a AP da nota fiscal, corrigir os dados dela, cancelar AP sem parcela paga e anexar NF, XML e boleto. |
| Contas a pagar: ver | A tela Contas a pagar, com todas as parcelas da empresa, boletos e comprovantes. |
| Marcar pagamento | Marcar parcela paga, desfazer pagamento, reagendar e dividir parcela, anexar comprovante. |
Ver o detalhe de uma AP e abrir os anexos dela vale para quem tem qualquer uma das três: quem lança precisa rever o que lançou, e quem paga precisa ler a nota.
O padrão de fábrica
| Perfil | Lançar nota | Contas a pagar: ver | Marcar pagamento |
|---|---|---|---|
| Admin | sim | sim | sim |
| Suprimentos | sim | sim | não |
| Almoxarifado | sim | não | não |
| Gestão | não | sim | sim |
| Controle | não | sim | sim |
| Visualizador | não | não | não |
O almoxarife lança porque a rotina é dele; a Gestão e o Controle pagam porque o financeiro da empresa costuma entrar num desses dois perfis. O Almoxarifado e o Visualizador não veem o Contas a pagar de fábrica porque a tela mostra linha digitável, boleto e comprovante da empresa inteira. O Admin muda tudo isso no quadro de Permissões.
Empresa que já personalizou as permissões
Se a sua empresa já salvou o quadro de Permissões alguma vez, as três permissões novas não entram sozinhas: o grupo Financeiro aparece desmarcado e o Admin marca quem pode o quê. Sem isso, ninguém além do Admin vê as telas.
As três são críticas
Elas aparecem com o selo de permissão crítica no quadro, porque mexem em dinheiro e porque o servidor também confere cada uma: dar a permissão na tela é o que libera a ação de verdade, e tirar é o que bloqueia.
Este texto faz parte da Central de Ajuda do Almoxa, o sistema de gestão de materiais de obra da Viável Engenharia de Custos.
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